KETIK, MALANG – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) resmi menerbutkan Orange Bonds, sebuah Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi bernilai Rp6 trilian dan PUB Sukuk Rp10 triliun. Instrumen keuangan tersebut fokus pada pemberdayaan perempuan prasejahtera.
Orange Bounds menjadi komitmen PNM untuk mendukung keuangan inklusif dan berkelanjutan. Penerbitan Orange Bounds juga dinilai mampu menekan kesenjangan pendanaan demi tercapainya target SDG's yang menyentuh angka RP24.000 triliun.
Nantinya dana digunakan untuk memperluas pembiayaan dan pendampingan perempuan ultra mikro. Hal tersebut dilakukan dalam porgram PNS Mekaar dan PNM Mekaar Syariah.
"Instrumen berharga yang berfokus dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia masih sangat minim dan ini merupakan yang pertama di pasar modal Indonesia," ujar Direktur Utama PNM Arief Mulyadi.
Untuk tahap pertama 2025, PNM mampu menghimpun dana Rp1 triliun sebagai bagian program senilai Rp6 triliun. Terdapat 3 seri obligasi, yakni:
- Seri A: tenor 370 hari, dengan kupon 6,25% per tahun
- Seri B: tenor 3 tahun, dengan kupon 6,65% per tahun
- Seri C: tenor 5 tahun, dengan kupon 6,85% per tahun.
PNM juga menerbitkan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange senilai Rp1,75 triliu. Instrumen tersebut bagian dari program senilai Rp10 triliun yang terbagi dalam 3 seri, yakni:
- Seri A: tenor 370 hari, indikasi bagi hasil 6,25% per tahun
- Seri B: tenor 3 tahun, indikasi bagi hasil 6,65% per tahun
- Seri C: tenor 5 tahun, indikasi bagi hasil 6,85% per tahun.
Berkat penerbitan Orange Bonds, peringkat tertinggi dari PEFINDO untuk idAAA dan idAAAsy berhasl diraih. Hal tersebut mencerminkan stabilitas prospek keuangan dari PNM meskipun kondisi geopolitik global tidak menentu.
Dana dari penerbitan oblikasi nantinya digunakan untuk modal kerja pada PNM Meekar, sedangkan hasil sukuk untuk pembiayaan PNM Mekaar Syariah. Beberapa pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek Terkemuka seperti PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk turut terlibat.
"Ke depannya PNM akan terus memperluas jangkauan layanan melalui digitalisasi, penguatan ekosistem ultra mikro, dan peningkatan serta pengembangan kapasitas nasabah melalui pelatihan berkelanjutan," tutup Arief. (*)
